Miyo Sasakis Spitzname „Muge“ bedeutet „unendlich mysteriös“. Sie ist lebendig und sowohl in der Schule als auch zu Hause ein reines Energiebündel. Insgeheim ist sie in ihren Mitschüler Kento Hinode verliebt. Wiederholt versucht sie, seine Aufmerksamkeit zu erlangen, wird von ihrem Schwarm jedoch nicht beachtet.

Eines Tages realisiert sie, dass ihre Verwandlung in eine Katze die einzige Möglichkeit ist, seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Doch irgendwann verschwimmt die Grenze zwischen ihrer menschlichen Existenz und ihrem Katzendasein so sehr, dass sie ihr Leben als Mensch aufgeben muss.