Shenyang ist mit der größten Dichte an Geheimagenten der geopolitische Dreh- und Angelpunkt in Nordostasien. Hier agiert auch Kang-in, der Anführer eines Undercover-Teams für geheime Operationen in Übersee aus Südkorea.

Der erfahrene Spion, der als Yaksha bekannt ist, setzt für seine Mission alles aufs Spiel. Eines Tages findet der Geheimdienst NIS heraus, dass alle Ermittlungsergebnisse des Undercover-Teams über die Entwicklungen in Shenyang gefälscht sind. Yeom Jeong-won, die 4. Direktorin des NIS, ist darüber ernsthaft besorgt und entsendet Han Ji-hoon, einen Staatsanwalt aus Seoul, als Sonderermittler nach Shenyang.
Yaksha und das Undercover-Team versuchen den Sonderermittler Ji-hoon abzuschütteln, doch dieser bleibt hartnäckig.