Auf der Suche nach Mitgliedern für ein Folk-Ensemble zieht der charismatische Pianist Wiktor (Tomasz Kot) durch das graue, vom Zweiten Weltkrieg gezeichnete Polen der Nachkriegsjahre. Als er auf die rebellische Sängerin Zula (Joanna Kulig) trifft, scheint sie nicht nur für sein Ensemble perfekt.

Auch privat verfällt Wiktor dem Charme der blonden Schönheit und beginnt mit ihr eine leidenschaftliche Beziehung. Als das Ensemble für einen Auftritt nach Ost-Berlin fährt, beschliesst Wiktor angesichts des zunehmenden politischen Drucks, in den Westen zu flüchten – mit Zula an seiner Seite. Die beiden verabreden sich für den gemeinsamen Aufbruch, doch plötzlich überkommen Zula Ängste.