1949 kehrt der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann (Hanns Zischler) erstmals seit dem Ende des Krieges nach Deutschland zurück, begleitet von seiner Tochter Erika (Sandra Hüller) – Schauspielerin, Schriftstellerin und Rallyefahrerin.

Am Steuer eines schwarzen Buick begeben sie sich auf eine beschwerliche Reise durch ein Land, das sie sechzehn Jahre zuvor bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlassen hatten.

Vom US-amerikanisch kontrollierten Frankfurt bis nach Weimar, das von den Sowjets verwaltet wird, durchqueren Vater und Tochter ein zerstörtes Deutschland, das durch den Kalten Krieg in zwei Teile gespalten ist.