Man schreibt das Jahr 2069. Auf dem Sterbebett erinnert sich der ehrwürdige Regent Alfredo (Mauro Costa), König ohne Krone, an seine ausschweifende Jugend als Feuerwehr-Azubi. Die Begegnung mit seinem Ausbilder Afonso (André Cabral) entzündete damals eine leidenschaftliche Liebe - und den gemeinsamen Willen, den gesellschaftlichen Status quo zu verändern.